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Orfeo vive en un barrio obrero de Roma. Al igual que a sus amigos, le falta ambición, y consigue mantenerse a flote con pequeños empleos no cualificados, mientras pasa las tardes entre charlas y discusiones sin sentido. Nunca conoció a su padre, pero creció rápido, obligado a cuidar de su desequilibrada madre, Annarita (Sara Bertelà), que es incapaz de hacer frente a la rutina diaria y cuyo estado de ánimo oscila entre la depresión y la euforia.
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Cuando Achille despide a Annarita por ladrona, Orfeo está convencido de que su madre ha sido acusada injustamente, y decide vengarse. Comienza a seguir a Achille para descubrir sus deblidades y arruinar su existencia.
La mayor debilidad de Achille es Ramona (Corinne Jiga), su cuñada.
Todo se complica también para Orfeo, cuando se enamora de Cecilia (Ana Caterina Morariu).
Tras su primer encuentro, curiosamente las vidas de Achille y Orfeo comienzan a hacerse pedazos de forma paralela, aunque está cercanía forzada estallará en una extraña amistad, una relación de padre e hijo.
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