Ventajas para el Proveedor Financiero
S1 Wealth Management ofrece funcionalidades de planificación financiera basadas en objetivos de ahorro manteniendo el actual papel del proveedor de servicio financiero como asesor de confianza. S1 es la primera compañía que ofrece la funcionalidad de asesoría integrada con todas las demás aplicaciones financieras importantes, a través de varios canales con la misma base de datos de los clientes para aportar una visión más amplia e integrada de las finanzas del cliente. S1 Wealth Management se integra en la Serie de Consumidor S1 y puede ser utilizado con casi cualquier otra aplicación de banca por Internet, corretaje o seguros, tanto interna como de terceros.
S1 Wealth Management va más allá de las actuales ofertas online al incorporar datos financieros consolidados del cliente en sólidas herramientas de planificación financiera, y hace posible un nivel único de colaboración entre asesores y clientes, proporcionándoles la capacidad de poner en práctica la planificaci¢n financiera al ejecutar transacciones en una aplicaci¢n completa.
Al implantar las soluciones de gesti¢n de patrimonio de S1, las instituciones financieras forjar n relaciones m s fuertes con sus clientes al anticipar sus necesidades y responder con productos y servicios que satisfacen sus objetivos financieros a corto y largo plazo.
«A medida que muchas instituciones progresistas miran m s all de la banca por Internet, buscan nuevas maneras de hacer crecer sus negocios y mejorar la fidelidad de los clientes,» ha destacado Jaime W. Ellertson, presidente de S1 Corporation. «Creemos que una verdadera personalizaci¢n es la respuesta. Nuestra nueva aplicaci¢n de gesti¢n de patrimonio hace posible que los proveedores de servicios financieros aprovechen sus actuales inversiones en recursos humanos y tecnolog¡a para maximizar las oportunidades empresariales que ofrece eFinance. Estamos rentabilizando nuestros ‘xitos con respecto al autoservicio de clientes y proporcionamos a las instituciones financieras esta informaci¢n a_adida a la que los asesores pueden acceder, lo que les permite una interacci¢n con sus clientes m s constante y productiva.»
Las nuevas ofertas de S1 responden a la creciente demanda de gesti¢n de cartera y asesor¡a financiera online. Los productos utilizan una red integrada de informaci¢n sobre fondos de inversiones, que incluye desde documentaci¢n preventa hasta folletos de emisi¢n.
Ventajas para el Consumidor
S1 ofrece dos productos de gesti¢n de patrimonio destinados a unir a los consumidores y asesores financieros para crear patrimonio y fomentar sus relaciones a largo plazo: S1 Consumer Financial Planning (Planificaci¢n Financiera de Consumidor S1) y S1 Advisor Financial Planning (Planificaci¢n Financiera de Asesor S1).
Planificaci¢n Financiera de Consumidor S1 potencia a los usuarios finales con una serie de herramientas online que permiten que ellos mismos realicen su planificaci¢n financiera. Los consumidores pueden marcar y seguir sus objetivos de ahorro en aspectos como la jubilaci¢n, compras inmobiliarias, educaci¢n, viajes e hijos, en una onica pantalla. Asimismo, permite a los consumidores probar varios escenarios financieros y consultar informaci¢n sobre productos y servicios financieros. Las instituciones financieras tienen, gracias a este producto, la capacidad de responder a las decisiones vitales de sus clientes permiti’ndoles realizar transacciones segon su plan financiero en un onico entorno integrado.
Ventajas para el Asesor
Plenamente integrada con Planificaci¢n Financiera de Consumidor S1, Planificaci¢n Financiera de Asesor S1 permite a los asesores financieros incrementar su productividad, mejorar las ventas y retener a sus clientes con una serie de herramientas integradas. La soluci¢n proporciona informaci¢n actual del mercado as¡ como un informe completo de la situaci¢n financiera de los clientes, lo que hace posible que los asesores colaboren con ellos de forma personal o online y les aporten los consejos y recomendaciones oportunos sobre sus inversiones. Los asesores obtienen r pidamente una amplia informaci¢n sobre la tendencia financiera de sus clientes y seleccionan para ellos cualquiera de los productos y servicios financieros diferentes que sigue Planificaci¢n Financiera de Asesor S1.
S1 es un proveedor l¡der de tecnolog¡a de eFinance. S1 EMEA es una unidad operativa de S1 Corporation, que con su soluci¢n de eFinance se dedica a las 200 instituciones financieras paneuropeas m s importantes. La Arquitectura Abierta eFinance de S1 (S1 Open eFinance ArchitectureT) cubre las necesidades de rapidez en la comercializaci¢n, unificaci¢n de plataformas diversas y gesti¢n de las inversiones en soluciones tecnol¢gicas, de los proveedores de servicios financieros. A diferencia de otras soluciones fragmentadas, la Serie de Consumidor S1 incluye aplicaciones integradas que ofrecen v¡nculos electr¢nicos con sus usuarios y ayuda a sus clientes mantener un enfoque onico en las relaciones con sus consumidores. Los Centros de Datos de S1 proporcionan entre otros, servicios de implantaci¢n y procesamiento de datos.
