La alta velocidad comercial continúa ampliando su peso dentro del transporte ferroviario español. Durante 2025, un total de 44,5 millones de viajeros utilizaron estos servicios, lo que supone un incremento del 12 % respecto al año anterior y duplica la demanda registrada en 2019, último ejercicio previo tanto a la pandemia como a la apertura del mercado a nuevos operadores. Así se desprende del informe anual sobre el sector ferroviario elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que atribuye buena parte de esta evolución al aumento de la competencia en los principales corredores.
En conjunto, el sistema ferroviario español contabilizó 547 millones de viajeros durante el pasado año, un 0,3 % más que en 2024 y un 5 % por encima de los niveles de 2019. Los servicios de Cercanías concentraron el mayor volumen de usuarios, con aproximadamente el 82 % del total de desplazamientos realizados en tren.
La consolidación de nuevos operadores continúa modificando el comportamiento del mercado. Los corredores abiertos a la competencia registraron nuevos máximos de demanda, con incrementos de entre el 10 % y el 14 % en la mayoría de las rutas. La única excepción fue el corredor Madrid-Barcelona, que experimentó un descenso del 1,7 % en el número de viajeros, el primero desde el inicio de la liberalización. A lo largo de 2025, esta conexión transportó 14,4 millones de pasajeros, seguida por Madrid-Valencia, con 6,2 millones; Madrid-Sevilla, con 5,9 millones; Madrid-Málaga, con 5,8 millones; y Madrid-Alicante, con 4,5 millones.
La incorporación de Ouigo como tercer operador en los corredores entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga, iniciada en enero de 2025, tuvo además un efecto directo sobre los precios. Según el análisis de la CNMC, las tarifas descendieron un 12 % en ambos corredores durante el año, reforzando una tendencia iniciada con la apertura del mercado a la competencia.
La comparación con la situación previa a la liberalización refleja una reducción todavía más acusada del coste de los billetes. En términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, el precio medio del trayecto Madrid-Valencia se ha reducido un 50 % desde 2019, mientras que en el resto de los principales corredores el descenso ronda el 40 %. Durante 2025, el precio medio del billete se situó en 52,89 euros para la relación Madrid-Barcelona; 27,04 euros en Madrid-Valencia; 38,41 euros en Madrid-Sevilla; 37,61 euros en Madrid-Málaga; 31,34 euros en Madrid-Alicante; y 41,57 euros entre Madrid y Zaragoza.
Pese al aumento de viajeros, la rentabilidad continúa siendo desigual entre corredores. El informe señala que Madrid-Barcelona fue el único en el que los ingresos obtenidos por la venta de billetes superaron los costes de explotación, con un margen del 6 %, después de registrar un incremento del 15,2 % en los precios respecto a 2024. En el resto de las líneas analizadas, los operadores cerraron el ejercicio con pérdidas. La CNMC destaca además el peso que mantienen los cánones ferroviarios dentro de la estructura de costes, ya que representan el 46 % en el corredor Madrid-Barcelona, el 38 % en las conexiones con Andalucía y el 30 % en los corredores hacia Levante.
En cuanto al reparto del mercado, Renfe conservó una cuota de entre el 50 % y el 67 % en los corredores liberalizados. Iryo alcanzó participaciones comprendidas entre el 20 % y el 26 % en prácticamente todas las rutas analizadas, mientras que Ouigo logró cuotas cercanas al 13 % y al 14 % en los corredores del sur. Paralelamente, el tren continuó ganando terreno frente al transporte aéreo en los principales trayectos, especialmente en las conexiones entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga. El corredor Madrid-Barcelona sigue siendo el que presenta una mayor competencia con el avión, aunque el ferrocarril mantiene una cuota del 83,1 % de los desplazamientos.
El informe también recoge una mejora en el transporte ferroviario de mercancías tras dos años consecutivos de descensos. En 2025, el sector aumentó un 7 % el volumen de toneladas-kilómetro netas transportadas y alrededor de un 3 % las toneladas netas. Al mismo tiempo, Renfe Mercancías redujo su cuota de mercado hasta el 35 %, ocho puntos porcentuales menos que el año anterior y menos de la mitad de la que mantenía en 2011.
En los servicios sujetos a obligaciones de servicio público, la evolución fue más moderada. Los usuarios de Media Distancia Convencional descendieron hasta los 34,6 millones, un 11 % menos que en 2024, mientras que la Media Distancia de Alta Velocidad registró 13,2 millones de viajeros, con una caída del 0,7 %. Por su parte, Cercanías transportó 446 millones de pasajeros, un 0,4 % menos que el ejercicio anterior.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2026). ChatGPT (GPT-5.5, 18 de julio). OpenAI).
